Conseil secteur
Private Equity
Due Diligence
Cette phase est cruciale pour les fonds d’investissements, elle permet de confirmer la logique stratégique, produit et industrielle de la cible.
Fort de ses connaissances sectorielles et de ses expertises métiers, KEPLER évalue la réelle situation opérationnelle et identifie les risques et opportunités : plan produit/services, plan de transformation opérationnel, développement à l’international et build-up.
Le délai court, dans un contexte sensible, suppose une très bonne connaissance sectorielle et une forte expertise sur les métiers opérationnels de la cible afin d’identifier les axes de progrès.
Proposition de valeur
En phase de Due Diligence
Notre diagnostic FLASH :
- Évaluer la performance End-to-end de l’entreprise (Innovation et R&D, Achats, Supply Chain, Opérations), l’outil industriel, la pertinence du footprint et les capacités au regard de l’ambition de la cible (plan à 5 ans)
- Identifier de potentiels Deal Breakers
- Identifier le potentiel d’amélioration Ebitda et Cash, notamment sur l’optimisation de la marge et des stocks
- Challenger le Business Plan et le plan d’investissement (CAPEX)
- Mesurer la capacité du management en place à soutenir le plan de croissance
- Proposer un plan de transformation avec le plan de maîtrise des risques et les initiatives à lancer afin de dégager très rapidement des économies et des sauts de performance
- Mener un diagnostic RSE (Environnement, Social, Sociétal, Gouvernance)
Un document synthétique est produit dans une logique « red flag »
Post-acquisition
Nous pouvons intervenir pour activer le plan de performance juste après la phase de due diligence ou à tout moment pendant la durée de l’investissement.
Nous mettons ainsi en œuvre le plan de transformation et de performance, le plan de réduction des coûts et l’adaptation organisationnelle du modèle opérationnel via nos 6 practices multisectorielles : Sales & Marketing, Innovation et R&D, Achats, Supply Chain, Opérations et People.
Proposition de valeur
En phase de Post-acquisition
Notre approche End-to-End pour répondre à vos enjeux :
- Roadmap globale avec un plan d’action et son suivi
- Accompagnement du management face à la crise (gouvernance, mise en place des KPIs et signaux d’alertes)
- Amélioration et transformation organisationnelle du modèle opérationnel (stratégie multi-canale, réorganisation métiers)
- Plan d’optimisation Ebitda et Cash
- Revue de la structure des coûts et déploiement d’un plan d’économies
- Schéma directeur industriel et Supply Chain (modélisation Cost-To-Serve, goulets d’étranglement, charge / capacité et plan d’investissement, accompagnement plan de synergies, déploiement du nouveau schéma logistique et automatisation des entrepôts)
- Plan de conduite du changement
- Intégration de build up (évaluation des synergies via une black-box, engagement des équipes, plan de déploiement)
- IA et Data Management, Digitalisation et usine 4.0
- RSE (Total Sustainability Impact, Plan de Transition Durable)
Vendor Due Diligence
Dans le cadre du plan de cession, notre VDD Operations Assessment va permettre de mieux valoriser l’actif, d’alimenter l’information memorandum et de préparer au mieux le management aux échanges à venir avec les potentiels fonds d’investissement ou corporate.
Proposition de valeur
En phase de VDD
Nous mettons en avant les points positifs de l’actif et du management via une roadmap à 4-5 ans declinée selon les axes suivants :
- Outils industriels et scalabilité BP (CAPEX, capacité, …)
- Operating model, gouvernance et équipes managériales
- Plan d’amélioration continue sous forme de roadmap avec les initiatives clés qui alimentent la performance globale de l’entreprise (OPEX, CAPEX, BFR) et impacts RSE
KEPLER, en véritable operating partner et acteur de confiance, accompagne les fonds d’investissement avec une expertise reconnue sur nos six métiers (Sales & Marketing, Innovation et R&D, Achats, Supply Chain, Opérations et People), complémentaire à leur savoir-faire.Lionel Muller, Président
KEPLER, expertise consulting pour le secteur du Private Equity
KEPLER est un cabinet de conseil indépendant français, multi-spécialiste sur la performance End-to-End.
Le cabinet est organisé par marché avec une logique pluridisciplinaire pour répondre aux spécificités sectorielles.
Depuis plus de 15 ans, KEPLER revendique une approche unique d’accompagnement « End-to-End » (du besoin client à sa satisfaction) alliant vision stratégique et mise en œuvre opérationnelle.
Il intervient sur 6 practices qui travaillent les unes avec les autres : Sales & Marketing, Innovation & R&D, Achats Supply Chain, Opérations et People.
Fondé en 2007, le cabinet KEPLER compte aujourd’hui près de 90 collaborateurs très expérimentés, répartis sur 4 bureaux (Paris, Chennai, Shanghai, Chicago), et un réseau de partenaires dans plus de 15 pays.
KEPLER intervient essentiellement dans les secteurs de l’industrie (automobile, ferroviaire, aéronautique, biens de consommation), de l’agroalimentaire, de l’énergie, de la santé, de la pharma-cosméto, du luxe et de la distribution.
Avec son approche terrain orientée sur les résultats, le cabinet KEPLER traite les problématiques de grandes entreprises françaises et anglo-saxonnes, mais aussi des sociétés de taille intermédiaire et des fonds d’investissements.
KEPLER est classé parmi les meilleurs cabinets de conseil dans le monde dans le Classement FORBES 2023, pour la 2ème année consécutive.
