Andera Partners et Bpifrance accompagnent KEPLER dans son développement
Depuis plus de 15 ans, KEPLER revendique une approche unique d’accompagnement « End to End » (du besoin client à sa satisfaction), alliant vision stratégique et mise en oeuvre opérationnelle. Le cabinet est reconnu pour son pragmatisme et sa capacité à optimiser l’efficacité opérationnelle et la marge de ses clients.
Fondé en 2007 par ses actuels dirigeants, KEPLER a réalisé un chiffre d’affaires de 17 M€ en 2022 et a pour objectif d’atteindre un chiffre d’affaires de l’ordre de 20 M€ en 2023 à périmètre constant. Le cabinet compte près de 90 collaborateurs répartis dans 4 bureaux situés en Europe, aux Etats-Unis et en Asie.
Le cabinet est organisé par marché dans une approche pluridisciplinaire, lui permettant de répondre aux spécificités sectorielles de ses clients. KEPLER intervient sur l’ensemble des secteurs avec un ancrage fort dans la cosmétique, l’industrie, la santé, la distribution et le secteur Banque/Assurances.
Le cabinet s’adresse aussi bien aux groupes du CAC 40 qu’aux ETI et aux fonds d’investissements.
Ses 6 practices – Innovation, Achats, Supply Chain, Opérations, Marketing & Sales et People – travaillent en synergie les unes avec les autres pour optimiser chaque maillon de la chaine de valeur de ses clients.
Le cabinet a par ailleurs développé des savoir-faire transverses, parfaitement intégrés dans chaque mission, articulés autour des 3 leviers de la Responsabilité Sociétale et Environnementale (RSE), du Change et de la Transformation ainsi que de l’accélération des ambitions de ses clients par l’exploitation de la data, le déploiement du digital et l’optimisation des SI.
Le cabinet, qui a plus que doublé de taille depuis l’entrée d’Odyssée Venture au capital en 2016, connait une forte accélération de sa croissance ces dernières années. Au-delà du savoir-faire du cabinet et de l’expérience de ses équipes, l’accélération de son développement est également due à la réalisation et la bonne intégration de deux croissances externes : Sinnogen en 2019 et Leading début 2022.
L’arrivée au capital de la société d’Andera Partners, à travers son fonds Andera Croissance, et de Bpifrance, suite à un process compétitif mené par Transaction R, permet à KEPLER de se donner les moyens d’accélérer sa stratégie de croissance organique mais également de poursuivre sa stratégie de croissance externe en France et à l’international.
« Nous sommes très heureux d’accueillir Andera Croissance et Bpifrance au sein du capital de KEPLER. Nous sommes convaincus que leurs apports permettront au groupe de franchir un cap, de se structurer et d’être capable d’assumer un fort rythme de croissance au cours des prochaines années »Lionel Muller, Président de KEPLER
« KEPLER est un acteur reconnu sur son marché et qui accompagne ses clients sur le long terme comme le démontre l’ancienneté de ses clients. Nous avons été convaincus par le potentiel de développement de KEPLER ainsi que la motivation de l’ensemble de ses associés qui ont tous réinvesti massivement dans l’opération, facteur déterminant pour nous dans le projet »Marianne Harlé, Associée d’Andera Partners
« Nous sommes ravis d’accompagner KEPLER dans cette nouvelle phase de développement, que ce soit dans la croissance organique, avec la qualité de ses équipes, et dans la continuité de sa politique réussie d’intégration de croissances externes»Ménelé Chesnot, Directeur d’Investissement senior chez Bpifrance
Intervenants
Acquéreurs
Andera Partners : Marianne Harlé, Thibault Menel
Bpifrance : Ménelé Chesnot, Baptiste Proveau
Conseils acquéreurs
Avocats conseils et due diligences juridiques, fiscales et sociales : Stephenson Harwood (Clotilde Billat, Lucie Guegan, Opale Malet, Yann Beckers, Marc Chalon, Omar El Arjoun)
Due Diligences financières: Exelmans (Manuel Manas, Thibault Gerald)
Conseil M&A : Blue Partners (Nicolas Elbaz)
Avocats conseils : Agilys Avocats (Madalina Suru)
Cédants
Odyssée Venture : Sébastien Sassolas, Florent Violette
Conseils Société
Conseil M&A et financement : Rothschild & Co (Jean-Christophe Quiniou, Romain Golven, Grégory Fradelizi, Thomas Lenoble)
Avocats conseils : DS Avocats (Arnaud Langlais, Arnaud Constant, Marie Trecan)
Vendor Due Diligences financières : Oderis
Banque de financement
BNP Paribas (Vanessa Charles), Société Générale (Erkan Suer), CIC (Philippe Gibon), BPRI (Eric Beasse)
Avocats conseils : Simmons & Simmons (Colin Millar, Galina Petrova)
Contacts presse
- Nicolas DELSERT – Andera Partners – n.delsert@anderapartners.com
+33 6 22 67 71 17 - Clément BENETREAU – Bien Commun Advisory – c.benetreau@bcadvisory.fr
+33 6 76 14 02 02 - Bénédicte DEBUSSCHERE – Bien Commun Advisory – b.debusschere@bcadvisory.fr
+33 6 48 56 70 71 - Raphaëlle RENAUDIN – Bpifrance – raphaelle.renaudin@bpifrance.fr
+33 1 42 47 46 02 - Cécile NADAL – KEPLER – cecile.nadal@kepler-consulting.com
+33 7 88 94 55 34
À propos d’Andera Partners
Créée il y a plus de 20 ans, Andera Partners est un acteur majeur de l’investissement non coté en France et à l’international. Ses équipes gèrent près de 4 Md d’euros autour des sciences de la vie (Andera Life Sciences), du capital développement et de la transmission (Andera MidCap, Andera Expansion/Croissance, Andera Co-Invest), des opérations sponsorless (Andera Acto) et de la transition écologique (Andera Infra).
La mission d’Andera Partners est de s’engager auprès des entreprises et de leurs dirigeants pour les accompagner sur le chemin d’une croissance forte et durable. La qualité des performances offertes à nos investisseurs repose sur un partenariat fort entre les entrepreneurs de nos participations et nos équipes, basé sur des valeurs partagées. La performance par l’engagement collectif, le Power of And, représente l’ADN d’Andera Partners.
Basée à Paris, et présente à Anvers, Milan et Munich, Andera Partners est détenue à 100% par ses équipes composées de près de 110 personnes, dont 67 professionnels de l’investissement. Elle est organisée en partnership et dirigée par un collège de 12 associés. Responsable et engagée, la société de gestion met régulièrement en place des partenariats associatifs et agit concrètement dans la lutte contre le réchauffement climatique.
À propos de Bpifrance
Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi, désormais leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs.
Grâce à Bpifrance et ses 50 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.
Plus d’information sur : www.Bpifrance.fr – Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance – @BpifrancePresse
À propos d’Odyssée Venture
Odyssée Venture est un acteur historique du Private Equity en France et est une des premières sociétés de gestion indépendante de fonds de capital investissement (FIP – FCPI – FCPR) agréée par l’AMF. C’est un spécialiste des entreprises de croissance depuis 1999.
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Les compétences clé de KEPLER
À propos de KEPLER
KEPLER est un cabinet de conseil français, multi-spécialiste sur la performance End to End.
Le cabinet est organisé par marché avec une logique pluridisciplinaire pour répondre aux spécificités sectorielles.
Depuis plus de 15 ans, KEPLER revendique une approche unique d’accompagnement « End to End » (du besoin client à sa satisfaction) alliant vision stratégique et mise en oeuvre opérationnelle. Il intervient sur 6 practices qui travaillent les unes avec le autres : Supply Chain, Achats, Opérations, Innovation, Marketing & Sales et People.
Fondé en 2007, le cabinet KEPLER compte aujourd’hui près de 90 collaborateurs répartis sur 4 bureaux (Paris, Chennai, Shanghai, Chicago), et un réseau de partenaires dans plus de 15 pays.
KEPLER intervient essentiellement dans les secteurs de l’industrie (automobile, ferroviaire, aéronautique, biens de consommation), de l’agroalimentaire, de l’énergie, de la santé, de la pharma-cosméto, du luxe et de la distribution.
Avec son approche terrain orientée sur les résultats, le cabinet KEPLER traite les problématiques de grandes entreprises françaises et anglo-saxonnes, mais aussi des sociétés de taille intermédiaire et des fonds d’investissements.
KEPLER est classé parmi les meilleurs cabinets de conseil dans le monde dans le Classement FORBES 2023, pour la 2ème année consécutive.